顶级Salesforce实现错误

Salesforce已经证明了自己是一个企业的有力工具。OB欧宝娱乐体育增长的范围和潜在收入和客户基础是巨大的,它必须有工具公司的销售和营销部门属于不同的背景。现在,当一个有如此巨大的潜力的平台,它必然会被标记的功能。公司知道他们成为必要的进入,并有一个清晰的理解的平台直接从他们决定实现它的那一天,失败犯错的几率上升。
虽然你可以避免大多数实现错误,与经验丰富的销售团队顾问,如果你是一个公司Salesforce自学成才的,有问题可以很容易忽视而Salesforce的实现。
这里有一些你应该做的事情不同,避免犯同样的错误,较小的公司Salesforce在平台上——的应用知识

1。数据的质量

有时最大的错误,公司做的不是过滤他们的当前数据,上传他们在Salesforce。在导入数据平台之前,花时间消除重复的数据,完成不完整的信息,并设置一个标准日期和参考资料部分。

2。培训用户

假设你最近Salesforce CRM系统中实现,你的团队知道这件事的可能性甚至是舒适的工作很苗条。花时间去培训的人将致力于工具,解释他们的角色和他们将关注的特性。
在这个阶段,你应该把团队将负责不同的销售团队的工作,例如给某人责任导入正确的数据,使某人报告spoc,谁负责出口销售和客户报告,等等。

3所示。一个自定义的地方

有一个单独的每个领域。而不是以自由的形式导入数据表,有一个自定义字段的特定类型的数据。通过这种方式,您将能够生成定制的报告和仪表板特定于您正在寻找的信息。

4所示。有严格的质量方针

平台有很强的验证工具,确保你正确地使用它们来剔除不必要的信息和正确的错误或使用。投入时间来避免以后清洗一团糟。

5。让Salesforce做艰苦的工作

Salesforce可以很容易地与任何软件集成,所以你在做数据输入的每一秒,让平台。不仅仅只有一个在线联系人管理器——Salesforce一些令人惊异的内置的工作流自动化工具。因此,使用它来创建工作流审批流程和脚本指导如何处理困难的场景。

6。平台在移动

而不是让Salesforce坐在你的办公室笔记本电脑,把所有的报告,数据和信息无论你去通过下载Salesforce应用。你所要做的就是配置你的设备,所以花了一些时间,这样做。

7所示。分阶段启动它

而建立和实施每一个功能,列出的功能或流程业务的本质和发射后深入研究。OB欧宝娱乐体育通过推出逐步实现的过程,你会方便用户理解和掌握概念。

8。Salesforce在与您的业务流程同步OB欧宝娱乐体育

一旦你了解的平台,找到方法来导入和创建表和数据格式,使用在您的业务。OB欧宝娱乐体育假设您创建并发布销售报价在10个不同的供应商或你有具体的指标,用来衡量效率和性能,确定他们。一旦你做了,把他们在Salesforce而不是从划痕。

这是8非常基本的东西,你应该避免在实施Salesforce。虽然他们似乎很常见,但他们也最容易忽略的,当你忙于关注技术的强大的工具。保持注意的今天,以避免以后清理混乱。

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